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故事发生在抗战时代，日本人的铁蹄肆虐华夏，古老的中华平易近族面临亡国灭种的危盖住死后。藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力长短纷歧，暗流涌动。身怀特技的青年高天行（刘恩佑饰）怀揣一颗爱国之心，要以陋劣亏弱之力做出供献。他以刺客身份谋杀日本议员，在步履中蒙受了江湖侠客任海龙及其刺杀团伙。天行与海龙的儿子任很是（何明翰饰）同病相怜，随后结为异姓兄弟，行走江湖。他们成为日本人和伪政权的眼中钉，肉中刺，必欲除之尔后快。与此同时，两个年青人的身手和赤诚又激发共产党奥秘小组组长江泮（吕一饰）的寄望。江泮为二人晓之家国除夜义，可是仿佛以此为岔道口，两个好兄弟在不合的道路上渐行渐远……