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乾隆年间，红花会崛起，狡计倾覆满清统几分钟后。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安然计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继续反清复汉除夜业。陈得知乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼齐截十四当家齐赴杭州，操作名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈短长，逼乾与红花汇合作，共谋反清。此外一方面，陈家洛在回疆熟谙霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取转身世证物之时，遇喷喷香喷喷香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和喷喷香喷喷香公主之间感应困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐立场慎密亲密，陈误感受桐心有所属，遂倾向喷喷香喷喷香公主，并互订毕生，令青桐黯然神伤。后得知喷喷香乃桐之妹，又得知曲解了桐，困苦不已。但喷喷香喷喷香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳喷喷香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人山河，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵循诺言。乾因受制于太后，复知喷喷香对陈痴心，乃背约弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一扫而光。