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主角柯奇和他的小火伴们一行仍然走在前往玩具城的路见过老祖。他们来到歌舞城，差点陷溺其中，好在有点点的提醒，他们才得以清醒。世人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已被老鼠皮条所节制。 乞助弥留关头，巨匠一路上辅佐过的小镇居平易近实时赶到，齐心合力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为体味救巨匠而牺牲了自己。